Aan de slag met Copilot

https://framerusercontent.com/images/fWpgNWWXDveled9j66p4JfdvmyU.png

Als je de de basisgegevens hebt ingevuld, eventueel een warmteverliesberekening hebt gemaakt en het hele warmtepomopsysteem hebt geconfigureerd, kan je de offerte gaan afronden en versturen!

De meeste informatie voor de offerte wordt automatisch verwerkt, maar je kan nog een paar dingen doen om de offerte aantrekkelijker te maken! Dat doe je in de stap ‘Afronden’:

• Je geeft de offerte een referentie, waarmee je hem makkelijk kan terugvinden. Bijvoorbeeld als je voor één adres meer offertes maakt, of je een link naar klantgegevens in een ander softwarepakket wilt maken;

• Je schrijft een introductie voor de consument, die bovenaan de offerte verschijnt;

• Je voegt eventuele extra offerte regels toe;

• Je kunt een korting instellen;

• Je voegt de besparingsberekening toe;

• Je bevestigd het betalingsschema dat op de offerte van toepassing is.

In kiest ‘Offerte’ en vult in de tekstregel een referentie in. Dit is niet verplicht, maar wel handig om de juiste offerte later in het dashboard snel terug te kunnen vinden.

Daaronder heb je een vrij tekstveld met opmaakfuncties waarin je een introductietekst voor jouw klant schrijft. We adviseren om hier te verwijzen naar gesprekken die je hebt gehad en keuzes die je daarna gemaakt hebt.

Hoomie copilot biedt je de mogelijkheid om extra offerteregels toe te voegen. Onder de introductie staat het configureerde systeem. Daaronder voeg je een offerteregel toe. je gebruikt extra offerteregels voor:

• Extra werkzaamheden die niet in de configuratie kunnen worden geselecteerd

• Extra installaties, zoals een Quooker

Een offerteregel bestaat uit een titel, een omschrijving en een prijs. De omschrijving verschijnt als de offerteregel wordt uitgeklapt. De prijs van de extra offerteregel voer je in, inclusief BTW. Als je de gegevens hebt ingevoerd druk je op de blauwe knop ‘Toevoegen’.

Wil je offerteregel verwijderen, dan klik je op het vuilnisbakje naast de prijs.

Korting toepassen

Je kunt ook een korting geven. Je voert eerst het kortingsbedrag in, inclusief BTW. Hoomie Copilot geeft aan welke bedragen horen bij 5%, 10% en 15% korting.

Als de totaalprijs van de offerte bekend is, kan de besparingsberekening worden toegevoegd. De besparing kan alleen worden berekend als er ook een warmteverliesberekening is gemaakt, omdat hierin onder andere het energieverbruik van de back-up wordt uitgerekend.

In het hoofdstuk Besparing berekenen lees je hoe je een besparingsberekening in een paar klikken aan je offerte toevoegt.

Aan de offerte wordt ook en betalingschema toegevoegd. Standaard vult Hoomie Copilot de deelbetalingen in zoals je die in de instellingen hebt aangegeven. Maar je kan dat voor iedere offerte aanpassen. Een aanpassing heeft geen invloed op je standaard instellingen.

Als het betalingsschema in orde is, druk je op de blauwe knop ‘Naar controleren’. Daar kun je nog eenmaal alle gegevens van de offerte inzien.