Het dashboard
Introductie
Hoomie Copilot is voorzien van een dashboard dat je ziet als je bent ingelogd. Het dashboard is nog leeg als je voor de eerste keer inlogt. Zodra je offertes gaat maken verschijnen ze in het dashboard. Het dashboard geeft je toegang tot:
een overzicht met de status van door jou gemaakte offertes
het maken van nieuwe Copilot offertes
de Kennisbank
de Aan de Slag gids
het Instellingen menu
Met een nieuwe offerte starten
Je start een nieuwe offerte door op het dashboard linksboven de blauwe knop 'Start Copilot' te klikken. De startpagina van de offerte module opent. Binnen deze module navigeer je met de knoppen onderaan, of met de stappen bovenaan. Je kunt alleen naar de volgende stap als alle benodigde gegevens zijn ingevuld.
Terug naar het dashboard
Je kunt vanaf iedere pagina in Copilot terug naar het dashboard door linksboven in de titel 'Dashboard' te klikken.
Let op: je verliest alle gegevens als je vóór afronding van de offerte naar het dashboard gaat.
De Kennisbank
Deze link linksboven in de titelbalk brengt je naar de Kennisbank op hoomie.online. Hier vind je artikelen voor consumenten en installateurs. Sommige artikelen worden automatisch toegevoegd aan jouw offertes om de consument meer informatie te geven over bepaalde onderdelen van de offerte. De artikelen van de kennisbank openen in aparte tabladen en kan je tijdens het maken van offertes raadplegen
Aan de slag gids
De handleiding 'Aan de slag met Hoomie Copilot', die je nu leest is direct aan te roepen vanaf de titelbalk van het dashboard. In de Hoomie Copilot staan bij veel functies 'Hulp bij deze functie' knoppen. Deze brengen je rechtstreeks naar het juiste artikel in deze handleiding. Deze artikelen openen in aparte tabladen en kan je tijdens het maken van offertes raadplegen.
Instellingen menu
Rechts op de titelbalk vind je, naast de naam van degene die is ingelogd, het tandwieltje. Dat brengt je naar het Instellingen menu. Dit zijn de instellingen die je hebt gemaakt bij de registratie voor Hoomie Copilot. In het hoofdstuk Instellingen wijzigen lees je hoe je de instellingen aanpast.
